ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И ПОГЛАЩЕНИЯ. ЗАЩИТА ОТ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ПОГЛАЩЕНИЙ

Семинар предназначен для: генеральных директоров и топ-менеджеров компаний, финансовых директоров, финансовых и инвестиционных аналитиков, сотрудников финансового департамента.

• Цели сделок слияния и поглощения.
• Особенности процедур слияния и поглощения в России.
• Основные сложности сделок слияния и поглощения.
• Слияния и поглощения как стратегия компании. Сильные и слабые стороны подобной стратегии.
• Риски сделок слияния и поглощения.
• Возможные ошибки в проведении сделки, их цена и последствия.
• Этапы осуществления сделки и их особенности:
  • Поиск и выбор компании для поглощения. Сбор информации.
  • Определение цели сделки.
  • Планирование и предварительный расчет сделки.
  • Экспертная оценка экономического состояния компании, ее активов. Due diligence. Детали проведения Due diligence. Сроки и результат.
  • Формирование команды для осуществления сделки.
  • Оценка эффекта от предстоящей процедуры слияния/поглощения.
  • Ценообразование. Как оценивается бизнес. Методы оценки стоимости компании.
  • Переговоры участников. Уточнение деталей сделки.
  • Составление и подписание соглашения о намерениях. Структура соглашения и образцы.
  • Структурирование сделки. Примеры схем сделок, выбор организационно-правовой формы, вопросы налогообложения и бухгалтерии, приобретение акций, активов.
  • Подписание соглашения о поглощении. Структура соглашения и образцы.
  • Закрытие сделки. Меморандум о закрытии сделки.
• Юридические и налоговые аспекты сделок слияния и поглощения.
• Вопросы оплаты труда сотрудников.
• Подготовка и осуществление процедуры банкротства.
• Сделки с копаниями нерезидентами и их особенности.
• Механизмы слияния и поглощения:
  • Внутренний выкуп компании.
  • Внешний выкуп компании.
• Особенности управления компанией после процедуры слияния и поглощения.
• Разработка и воплощение плана интеграции.
• Источники финансирования сделки.
• Потребность в финансовых ресурсах при осуществлении сделки слияния и поглощения.
• Плюсы и минусы финансирования сделки за счет:
  • Собственного капитала.
  • Долговых схем.
  • Долевых форм.
  • Лизинга.
• Защита от недружественных поглощений.
  • Тревожные признаки для руководителей компании.
  • Некоторые схемы недружественных поглощений.
  • Противодействие попыткам захвата компании.

Данная программа вместе с другими семинарами финансового направления образует комплексную программу подготовки финансовых специалистов «ЭКСПЕРТ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ»

В качестве преподавателей в данной программе задействованы лучшие бизнес-тренеры, ведущие специалисты по финансовому менеджменту и практики успешных Российских и зарубежных компаний.

Стоимость участия в любом одном дне семинара составляет 3500 рублей (в том числе НДС 18%). Лицензия на право образовательной деятельности № 299595. В стоимость входят материалы по теме семинара, обеды, кофе-паузы. По окончании семинара участникам выдается Курсовой сертификат о прохождении обучения.

Для представителей региональных компаний бронируются номера в «Учебно – тренинговой гостинице».