ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫХОДА КОМПАНИИ НА IPО

Семинар предназначен для: генеральных директоров и топ-менеджеров компаний, финансовых директоров, финансовых и инвестиционных аналитиков, сотрудников финансового департамента.

Цели выхода компании на фондовые биржи (IPO)

• Привлечение инвестиций для развития бизнеса.
• Повышение репутации компании и ее надежность в глазах клиентов и партнеров.
• Открытие новых возможностей для бизнеса.

Задачи выхода компании на IPO

• Приведение компании в соответствие с предъявляемыми требованиями.
• Подготовка необходимой документации.
• Проведение прединвестиционного обследования.
• Верное определение стоимость компании.
• Управление акциями после выхода на IPO. 

Цена ошибки в подготовке компании к IPO

• Сколько может стоить подготовка компании к IPO?
• С какими рисками может быть связан недостаточно профессиональный подход к проведению IPO?
• Какие потери влечет за собой срыв графика проведения IPO? 

Основные понятия IPO

• Понятие IPO (первичное размещение акций).
• Преимущества и недостатки IPO (с точки зрения акционеров, топ-менеджеров, учредителей). 
• Типы фондовых рынков. Основные торговые площадки.
• Термины, применяемые на бирже.
• Что такое листинг?

Как вывести компанию на фондовые биржи?

• Требования к компаниям для выхода на фондовый рынок.
  • Требования к компаниям руководства бирж и Ассоциации биржевых дилеров.
  • Требования Комиссии по ценным бумагам и биржам.
  • Особенности требований российских бирж, LSE, NYSE.
• Подготовка компании к IPO и размещение акций.
  • Обеспечение прозрачности компании
  • Оценка стоимости компании.
  • Составление графика выхода на IPO. Что нужно учитывать?
  • Автоматизация бизнес-процессов.
  • Создание совета директоров. Регламентация деятельности топ-менеджеров.
  • Налаживание системы бюджетирования и планирования. Обеспечение внутреннего контроля.
  • Усовершенствование оргструктуры компании.
  • Due Diligence (прединвестиционное обследование).
  • Описание бизнес-процессов.
  • Переход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
  • Подготовка и проведение road show.
  • Создание эмиссионного проекта
  • Размещение акций.
  • Начало торгов.
  • Типичные ошибки при подготовке компании к IPO. Как их избежать?

Принципы управления компанией после выхода на фондовые биржи

• Изменение стоимости акций  после их размещения. Факторы, влияющие на их стоимость.
• Методы и инструменты управления пакетом акций.
• О чем должны отчитываться компании для поддержания листинга?
• Возможные риски, с которыми может столкнуться компания после проведения IPO.
• Защита от рейдерства и недружественных поглощений. Что предпринять в случае массовой скупки акций компании?

В качестве преподавателей в данной программе задействованы лучшие бизнес-тренеры, ведущие специалисты по финансовому менеджменту и практики успешных Российских и зарубежных компаний.

Стоимость участия в любом одном дне семинара составляет 3500 рублей (в том числе НДС 18%). Лицензия на право образовательной деятельности № 299595. В стоимость входят материалы по теме семинара, обеды, кофе-паузы. По окончании семинара участникам выдается Курсовой сертификат о прохождении обучения.